Release notes

De releasenotes van de maand januari bevat een reeks verbeteringen en updates die zijn doorgevoerd om de gebruikerservaring te optimaliseren en de efficiëntie te verhogen. Deze verbeteringen omvatten onder andere taalconsistentie, efficiëntere gegevensverwerking, verbeterde gebruikerservaring, duidelijkere meldingen, en visuele verbeteringen. 

De verbeteringen zijn gericht op verschillende aspecten van het Compliance Management Portal, zoals het exporteren en importeren van uitvraagformulieren, het versturen van vragenlijsten vanuit het relatieprofiel, en het direct tonen van gedetecteerde risico’s zonder dat een refresh nodig is. 

Diverse taalverbeteringen 

• Risico factoren > risicofactoren 

• Relatie velden > relatievelden 

• Relatie categorieën > relatie categorieën  

• Nederlands en Engels door elkaar. 
• Etc. 

Rapporten openen in preview modus 

Onderzoeksrapporten worden voortaan eerst geopend in een preview modus, waarmee kan het aantal gedownloade bestanden met gevoelige data gereduceerd worden. 

• Verminderde kans op het downloaden van onnodige bestanden. 

• Verbeterde veiligheid van gevoelige gegevens. 

• Efficiëntie in het beoordelen van rapporten zonder ze direct te downloaden. 

Vragenlijsten versturen via relatieprofiel.

Voorheen konden vragenlijsten alleen vanuit het relatieoverzicht verstuurd worden, het is nu mogelijk gemaakt om ook vanuit het relatie profiel een vragenlijsten te kunnen vesturen.

Dit is bijvoorbeeld handig om na de invoer van een relatie, direct ook een vragenlijst te versturen. Voorheen, moest je eerst terug navigeren naar het relatieoverzicht, de relatie opzoeken, relatie aanvinken en dan pas op vragenlijst versturen klikken. Dit blijft wel handig als je in 1 keer meerdere cliënten wilt uitnodigen om een vragenlijst in te vullen.

• Handiger proces: Gebruikers kunnen nu direct vanuit het relatieprofiel vragenlijsten versturen, wat tijd bespaart en het proces vereenvoudigt.
• Minder navigatie: Het is niet meer nodig om terug te keren naar het relatieoverzicht om vragenlijsten te versturen, wat de gebruiker ervaring verbetert.
• Efficiëntie: Door deze verbetering kunnen vragenlijsten direct na invoer van een relatie worden verstuurd, wat het werkproces stroomlijnt.
• Flexibiliteit: De mogelijkheid blijft bestaan om meerdere cliënten in één keer uit te nodigen vanuit het relatieoverzicht, waardoor de gebruiker meer opties heeft.

Verbetering – Knop opslaan zonder functie verwijderen.

Onder Beheer – relaties stond een knop met ”opslaan”. Deze knop is nu weggehaald omdat wijzigingen op deze pagina direct worden opgeslagen. Dit verbetert de gebruikerservaring doordat het proces eenvoudiger en efficiënter wordt, en voorkomt onnodige stappen.

• Het systeem is gebruiksvriendelijker door vereenvoudigde stappen.
• Het proces is efficiënter, wat tijd bespaart.
• Minder verwarring doordat onnodige knop is verwijderd.

Verbetering <25% toevoegen aan % omvang UBO type

Bij het ophalen van UBO-gegevens vanuit de KvK wordt bij de %omvang: 25 – 50 als minimale waarde aangeleverd. Vanuit een klant is de wens ingediend om ook < 25% te kunnen selecteren bij de omvang. Dit is nu toegevoegd.

Meldingen bij versturen van vragenlijsten verbeteren.

Bij het versturen van vragenlijsten aan meerdere relaties, was het niet altijd duidelijk waarom een vragenlijst niet verstuurd kon worden. Door de verbeterde meldingen worden gebruikers nu beter geïnformeerd, wat leidt tot minder verwarring en een efficiënter werkproces.

• Verminderde verwarring door duidelijke meldingen.
• Efficiënter werkproces door snellere probleemoplossing.
• Betere informatievoorziening tijdens het verzendproces van vragenlijsten.

Verbetering – keuze om ID&V afbeeldingen meenemen

Er zijn instellingen toegevoegd, waarmee bepaald kan worden of de foto van het identiteitsdocument en/of selfie moeten worden meegenomen in het ID&V rapport.

• Meer controle over welke informatie wordt opgenomen in het ID&V-rapport.
• Verbeterde privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens.
• Eenvoudigere en gerichtere documentatieprocessen.

Verbetering – data uitvraag.

Het is nu ook mogelijk om uitvraagformulieren te exporteren, te bewerken en opnieuw te importeren.

• Gemak bij het exporteren, bewerken en opnieuw importeren van uitvraagformulieren.
• Efficiënter uitvraagproces door de mogelijkheid om formulieren aan te passen buiten het systeem om.
• Meer flexibiliteit bij het beheren van de uitvraagformulieren.

Toevoeging – gerelateerde partijen uitvragen

Voorheen was het alleen mogelijk om gegevens over de betreffende relatie uit te vragen. Het is nu ook mogelijk gemaakt om informatie over gerelateerde partijen uit te vragen.

Bijvoorbeeld de secretaresse van een bedrijf, wordt gevraag om o.a. alle UBO’s aan te leveren. De informatie over de aangeleverde UBO’s wordt vervolgens gebruikt om nieuwe relaties aan te maken en te koppelen aan de relatie waarnaartoe het vragenformulier gestuurd is.

• De gebruiker kan nu eenvoudig en efficiënt informatie over gerelateerde partijen verzamelen, wat leidt tot een completer en nauwkeuriger dossier.
• De mogelijkheid om informatie over gerelateerde partijen uit te vragen vergemakkelijkt het beheer van complexe zakelijke relaties.
• Dit zorgt voor een snellere en georganiseerde verwerking van gegevens, waardoor gebruikers tijd en moeite besparen.
• De toevoeging verhoogt de flexibiliteit in het beheer van relatiegegevens, wat bijdraagt aan een betere klantbeleving.

Verbeteringen, matches afhandelen.

Bij het afhandelen van potentiële matches, kan na het bekijken van details alsnog de conclusie getrokken worden dat de persoon waarnaar u zocht, niet voorkomt in de resultaten. Als er vervolgens gekozen wordt voor “de persoon waarop ik zocht komt niet voor in de resultaten”, kan alleen gekozen worden voor de correcte bevestig knop.

Bij het afhandelen van potentiële matches is er een visuele verbetering doorgevoerd, zodat het vinkje van de bekeken potentiële matches als uitgevinkt wordt weergegeven.

• Verbeterd overzicht: Gebruikers kunnen nu duidelijk zien welke potentiële matches zij al hebben bekeken, wat verwarring vermindert.
• Efficiënter proces: Dankzij deze visuele aanpassing kunnen gebruikers sneller en nauwkeuriger werken bij het afhandelen van matches.

Beheerders kunnen nu zelf kolommen instellen die in het relatieoverzicht getoond worden.

Gebruikersvoordelen:

• Flexibiliteit: Pas het overzicht aan naar eigen voorkeur.
• Efficiëntie: Vind sneller de benodigde informatie.
• Gebruiksgemak: Maak het relatieoverzicht overzichtelijker en persoonlijker.

Overzicht voor alle gebruikers:

• Naast de standaardvelden uit het Compliance Management Portal kunnen ook klantspecifieke velden worden ingesteld
• In de instellingen kan bepaald worden wat hoe groot deze kolom moet zijn