All news and Blogs

De AFM Risicometer

De Risicometer van de AFM bepaald in welke risicocategorie de cliënt valt. Deze risicometer zit ook verwerkt in de...

Lees meer

Digitale Verkoop strategieën; Verwelkom nieuwe klanten in een Portal

Laat uw klant zijn/haar informatie met u delen voor de zuiverste database. Zeg dag tegen CRM-systemen en zeg hallo...

Lees meer

Vermogensbeheer; van analoog naar digitaal

De technologische mogelijkheden voor de vermogensbeheerders veranderen snel, net als hun cliënten. Millennials willen en verwachten andere dingen

Lees meer

5 Ockto credits cadeau!

Het kunnen beschikken over correcte, actuele en gevalideerde cliënt gegevens wordt steeds belangrijker voor vermogensbeheerders. Ontdek het nu!

Lees meer

Wat is KYC? En wat is het verschil met Customer Due Diligence?

Wat houdt Know Your Customer in en wat is het verschil met Customer Due Diligence? Wij hebben het voor...

Lees meer