SCOPE KYC oplossing

SCOPE KYC Cloud Portal; integratie met andere systemen

De meeste vermogensbeheerders maken gebruik van één of meerdere systemen waarin cliëntgegevens zijn opgenomen. Vaak zijn dit portfolio of portefeuille management systemen, soms een CRM systeem of een backoffice systeem. Als je voor het Know Your Customer proces gebruik wil maken van ondersteunende tooling, hoe zorg je ervoor dat er geen eilanden met cliëntdata ontstaan en dat de cliëntdata accuraat en actueel is in alle systemen?
Lees meer

Nieuwe ontwikkeling: Customer Boarding

SCOPE marketing technology heeft besloten om de onlangs uitgebrachte SCOPE KYC Cloud oplossing uit te breiden met Customer Boarding functionaliteiten teneinde het volledige proces wat een vermogensbeheerder of financiële instelling doorloopt bij het binnenhalen van een nieuwe klant te ondersteunen. Gezien het zeer voorspoedige verloop van de product ontwikkeling van de Know Your Customer oplossing zal reeds in de zomermaanden de eerste co-creatie sessie plaatsvinden voor het Customer Boarding proces.

Lees meer