Asset Code gaat gebruik maken van de SCOPE KYC Cloud Portal voor het intake proces voor nieuwe cliënten. Asset Code heeft hiervoor een intentieverklaring ondertekend met SCOPE marketing technology voor het leveren van de SCOPE KYC Cloud Portal. Hiermee wordt Asset Code tevens “launching customer” voor de SCOPE KYC Cloud Portal in Luxemburg.
FinaMetrica is gekozen tot de “Best Risk Profiling Solution” tijdens de vijfde WealthBriefing Swiss Awards 2018. Wereldwijd opererende ‘Best of breed’ software aanbieders, die werken in de segmenten private banking-, vermogensbeheer- en financiële planning, hebben deze prestigieuze awards in het leven geroepen om bedrijven, teams en individuen te erkennen die volgens het panel van juryleden “innovatie kracht en vermogen tot excelleren hebben getoond in 2017”.
Met de manier waarop veel vermogensbeheerders het risicoprofiel van hun klanten bepalen is veel mis. Veel meer dan beursklimaat, kennis en ervaring bepaalt het karakter wat voor risico iemand bereid is om te nemen, ofwel wat de risicotolerantie is. Risicotolerantie verandert ook niet naarmate iemand ouder wordt, het beursklimaat gunstiger wordt of iemand meer ervaring krijgt met beleggen. Er moet meer aandacht besteed worden aan het bepalen van het risicoprofiel op basis van risicocapaciteit, risicotolerantie en het benodigde risico. Alleen op die manier kan een langdurige en waardevolle klantrelatie worden opgebouwd
SCOPE KYC Cloud oplossing integreert PlanPlus’s FinaMetrica Risk Profiling Solution voor het vaststellen van de subjectieve risicotolerantie op wetenschappelijke basis
De relatie tussen een vermogensbeheerder en haar cliënten is voor een belangrijk deel gebaseerd op vertrouwen. Dit vertrouwen staat onder druk op het moment dat beleggingsresultaten tegenvallen en het vermogen van de cliënt minder goed rendeert dan ooit ten tijde van het adviesgesprek is besproken. Op dit soort momenten komt vaak ook de “ware of echte” risicobereidheid van de cliënt naar boven. In veel gevallen blijkt deze niet overeen te komen met de risicobereidheid ten tijde van het adviesgesprek.
SCOPE kijkt terug op een geslaagd KYC Update event. Op dinsdag 21 november j.l. vond in het Philips stadion te Eindhoven het zogenaamde KYC update event plaats waarin het laatste nieuws, de stand van zaken rondom de SCOPE KYC Cloud oplossing en de roadmap voor 2018 werden gepresenteerd.
Lees meer
In samenwerking met het onderdeel professional services van BinckBank heeft SCOPE de afgelopen tijd gewerkt aan het integreren van de SCOPE KYC Cloud oplossing met depotbank BinckBank. De eerste stap hierin is gezet. Gebruikers van de SCOPE KYC Cloud oplossing kunnen vanuit de applicatie de benodigde documenten genereren voor het aangaan van de tripartiete overeenkomst tussen de cliënt, vermogensbeheerder en BinckBank. Hiermee wordt een flinke stap gezet in de efficiency en het voorkomen van fouten tijdens het customer boarding proces.
De SCOPE KYC Cloud oplossing is ontstaan middels een co-creatie traject, waarin beroepsprofessionals op diverse gebieden een raadgevende en adviserende rol vervulden. Today’s Groep zal met beide compartimenten uit het bedrijf, de beleggingsfondsen (For Tomorrow) en het vermogensbeheer (Today’s Vermogensbeheer), als één van de launching customers gaan werken met de SCOPE KYC Cloud oplossing. Als launching customer zal Today’s Groep een grote rol gaan spelen in de productverbetering.
“Bedrijven in paniek over Europese privacywet” Leest de kop van het artikel. “Bedrijven hebben volgens experts grote moeite om te voldoen aan nieuwe Europese wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens.” Veel Europese bedrijven lijken zich te gaan beseffen dat de privacy regelgeving niet alleen te maken heeft met een privacy policy op de website, maar vooral met het aanpassen van IT-systemen en beveiliging.
Op donderdag 20 juli jl. heeft SCOPE marketing technology de volgende stap gezet in het ontwikkelproces van haar nieuwe SCOPE Know Your Customer Cloud oplossing. Naast het Know Your Customer gedeelte wordt de software uitgebreid met functionaliteiten en integraties om het customer onboarding proces te ondersteunen en efficiënter te laten verlopen.